Ejecutivos digitales con IA para bancos, fintech y aseguradoras
Ejecutivos digitales que atienden, venden y ejecutan procesos. Sin perder el control.
Conectados a tu CRM, ERP, WhatsApp y teléfono, trabajan 24/7 dentro de tus reglas, con aprobación humana y auditoría de cada acción.
Roma AI atiende a los clientes de una institución financiera por WhatsApp y web las 24 horas: responde consultas de saldo, precalifica solicitudes de crédito, resuelve el onboarding en minutos y le hace seguimiento a cada reclamo, con derivación a una persona cuando la consulta lo amerita.
Qué resuelve en el sector financiero
- Responde consultas frecuentes de saldo, productos y trámites sin espera telefónica.
- Precalifica leads de crédito, seguros y productos financieros las 24 horas.
- Guía el onboarding digital y la recolección de documentación paso a paso.
- Registra reclamos, los sigue y avisa al cliente cuando cambia el estado.
- Agenda reuniones con asesores directamente en la agenda del equipo.
El problema que reemplaza
La atención financiera de primer nivel se apoya en un call center que se satura: los clientes esperan más de veinte minutos, el onboarding manual demora días, los leads de crédito que llegan fuera de horario se pierden y los reclamos quedan sin seguimiento. El asistente absorbe ese primer nivel y deja al equipo humano las consultas que de verdad necesitan una persona.
Cumplimiento y derivación segura
Las respuestas se acotan a la información que la institución define, de modo que el asistente no improvisa sobre datos sensibles ni sobre condiciones de producto. Cuando la conversación entra en un terreno que requiere una persona —una excepción, un reclamo formal, una operación— se transfiere a un agente con todo el contexto, sin que el cliente tenga que repetir nada.
Preguntas frecuentes
- ¿Puede responder sobre saldos y movimientos de cuenta?
- Sí, cuando se lo conecta al core bancario o al sistema de la institución por API. El asistente consulta el dato en tiempo real y responde en la conversación, con las validaciones de identidad que la institución defina.
- ¿Cómo califica un lead de crédito?
- Hace las preguntas de precalificación que definís —ingresos, antigüedad, monto, destino— y arma el legajo. Si el lead califica, lo carga en el CRM con toda la conversación; si no, responde con la alternativa que corresponda.
- ¿Es seguro para datos sensibles?
- Roma AI cifra las comunicaciones en tránsito y en reposo, no comparte datos de clientes con terceros y es compatible con las regulaciones de protección de datos de América Latina.
- ¿Se integra con el CRM que ya usamos?
- Sí. Hay conectores para HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Zoho, entre otros, y API y webhooks para los sistemas propios o el core bancario.
- ¿En qué se diferencia de un chatbot?
- Un chatbot responde. Roma AI ejecuta: su orquestador interpreta lo que pide el cliente, decide la acción y la realiza en tus sistemas (crea el pedido, genera el pagaré, actualiza el CRM) antes de responder.
- ¿Con qué sistemas se integra?
- Con CRMs como Salesforce, HubSpot, Pipedrive y Zoho, ERPs, core bancario, pasarelas de pago, calendarios y bases de datos propias. Cuando no hay conector, se integra por API o webhooks.
- ¿Dónde quedan los datos de mis clientes?
- Las comunicaciones se cifran en tránsito y en reposo, no se comparten datos con terceros y la plataforma es compatible con las regulaciones de protección de datos de América Latina.
- ¿Quién controla lo que hace cada agente?
- Tu empresa. Defines las reglas, los límites y los permisos por sistema. Las operaciones sensibles requieren aprobación humana y cada acción queda registrada en la auditoría.
- ¿Cuánto cuesta Roma AI para una empresa?
- Los planes corporativos parten desde US$ 490 al mes e incluyen un especialista de Customer Success, soporte prioritario e integraciones con tus sistemas. El valor final depende de los procesos y los volúmenes, y lo definimos contigo en el diagnóstico gratuito.
- ¿Cuánto demora una implementación?
- El diagnóstico se entrega en menos de un día. La mayoría de los proyectos con integraciones sale a producción en hasta 2 semanas; los más complejos pueden requerir más tiempo.
- ¿Qué pasa cuando un caso necesita a una persona?
- El agente lo detecta y transfiere la conversación a la persona indicada de tu equipo con todo el contexto, sin que el cliente repita nada.
- ¿En qué canales e idiomas funciona?
- WhatsApp Business API, webchat, Instagram, Messenger, email y llamadas, con una sola bandeja y el historial unificado. Detecta el idioma del cliente y responde en el mismo.